Os novos estão chegando Títulos Cassa Depositi e Prestiti para o mercado varejista. A colocação de 1,5 bilhão começará de terça-feira, 7 de novembro, até 27 de novembro., exceto em caso de encerramento antecipado, e será negociado no Mercato Telematico delle Obligazioni (MOT) da Bolsa de Valores Italiana. As obrigações, que não são subordinadas e nem garantidas pelo Estado, terão uma duração de seis anos e destinar-se-ão apenas a pessoas singulares residentes em Itália, explica a Cdp, especificando que o investimento mínimo é de 1.000 euros.
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Aos assinantes é prevista uma remuneração mista: taxa fixa de 5% nos primeiros três anos e variável nos três seguintes, igual à Euribor a três meses acrescida de pelo menos 0,90% ao ano.
Às obrigações, com vencimento em 2029 e negociadas no mercado regulamentado da Bolsa de Valores Italiana, será aplicada uma taxa preferencial de 12,50%. Os títulos podem ser subscritos numa rede de 24 bancos.
O Intesa Sanpaolo e o Unicredit atuarão como gestores de colocação e coordenadores da oferta. Este é o terceiro empréstimo obrigacionista de retalho na história do Cdp e “os recursos permitirão alocar mais recursos para apoiar negócios, território e infraestruturas com o objetivo, em linha com o plano estratégico 2022-2024, de contribuir concretamente para o crescimento do país”, sublinha o Cdp.
A nova emissão, reservada a clientes de retalho, surge depois de outras emissões dirigidas a investidores institucionais, incluindo o primeiro Green Bond do CDP e a estreia no mercado de capitais americano, com a primeira emissão de obrigações em dólares, salienta o CDP.
À Cassa foram atribuídos os seguintes ratings de médio-longo prazo, em linha com os da República Italiana: Baa3 pela Moody’s, BBB pela S&P, BBB pela Fitch e BBB+ pela Scope. Para a S&P a classificação dos títulos é BBB.
