A oferta de obrigações de retalho da Cassa Depositi e Prestiti obteve um sucesso considerável, superando as expectativas com pedidos de mais de 3,5 mil milhões de euros por parte de aproximadamente 100.000 assinantes. Em resposta à procura excecional, o montante inicial de 1,5 mil milhões de euros foi aumentado até atingir o limite máximo de 2 mil milhões. Consequentemente, o período de colocação, inicialmente fixado de 7 a 27 de novembro de 2023, foi antecipado e concluído em 15 de novembro.
O GUIA: CLIQUE AQUI >>>
Cada candidato receberá um número de obrigações correspondente, pelo menos, ao investimento mínimo de 1.000 euros. Para qualquer valor excedente, a distribuição dos títulos ocorrerá de acordo com os termos finais da oferta.
Estas obrigações, destinadas a pessoas singulares residentes em Itália, têm como objetivo mobilizar recursos para apoiar o crescimento do país. As obrigações oferecem uma remuneração mista: uma taxa fixa de 5,00% nos primeiros três anos, seguida de uma taxa variável, igual à Euribor a 3 meses acrescida de 0,90% ao ano, nos três anos seguintes. Além disso, existe uma taxa de imposto preferencial de 12,50%.
A data de emissão está marcada para 4 de dezembro de 2023 e o vencimento para 4 de dezembro de 2029. Os títulos serão negociados no MOT da Bolsa Italiana, com início de negociação previsto para data a divulgar no site do CDP.
Intesa Sanpaolo e UniCredit atuaram como gestores de colocação e coordenadores da oferta.
Relativamente aos ratings, o CDP recebeu ratings de médio-longo prazo de Baa3 da Moody’s, BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope, com rating de obrigações BBB da S&P.
Todos os detalhes da oferta, incluindo os termos e condições, estão disponíveis no prospecto informativo no site do CDP (www.cdp.it/obbligazioni2023), bem como junto aos gestores de colocação e colocadores
