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Intesa Sanpaolo lança oferta pública voluntária de compra e troca de ações do Banca Monte dei Paschi di Siena.
O Intesa Sanpaolo dá isso a conhecer. A oferta do Intesa Sanpaolo sobre o Monte dei Paschi di Siena dirá respeito a um máximo de 3.036.151.673 ações do emissor. O início da oferta está sujeito à emissão de autorizações prévias. A oferta representa uma “operação de mercado dirigida diretamente a todos os acionistas do emitente, de forma a garantir-lhes a possibilidade de serem os arquitetos, através da adesão à própria oferta, de uma agregação entre o oferente e o emitente que permita a plena valorização do potencial dos dois grupos”, lê-se numa nota
A oferta pública de aquisição avalia as ações do banco de Siena em 10.091 euros cada e está estruturada com uma contrapartida em ações de 1,6 ações do Intesa Sanpaolo e uma componente em dinheiro de um euro por cada ação do Monte dei Paschi, com um prémio de 12,5% em relação ao preço oficial da bolsa do Monte em 5 de junho. O valor global máximo da oferta, em caso de aceitação total, será de cerca de 30,6 mil milhões de euros, lê-se em nota.
Unipol assinou acordo com Intesa Sanpaolo para aquisição de banco composto por 635 agências MPS
A Unipol assinou um acordo com o Intesa Sanpaolo para a aquisição de um banco composto por 635 agências MPS, uma vez concluída a oferta pública de aquisição lançada pela Ca’ de Sass sobre o Monte dei Paschi. A empresa presidida por Carlo Cimbri, lê-se numa nota, vai propor ao Bper, do qual é o principal acionista, uma combinação entre o próprio Bper e o banco vendido pelo Intesa, passando o grupo pós-fusão a designar-se Banca Monte dei Paschi. Para apoiar a operação, lê-se numa nota, está previsto um aumento de capital da Unipol Assicurazioni até 2,5 mil milhões de euros.
Uma operação como a entre o Intesa Sanpaolo e a MPS representa “uma oportunidade estratégica fundamental no panorama bancário italiano e europeu, graças à obtenção de elevadas sinergias que combinam escala, complementaridade e baixo risco de execução”, destaca o Intesa Sanpaolo. Uma operação que terá também como objectivo consolidar as principais áreas de negócio dos dois grupos, nomeadamente: gestão de património, protecção & consultoria, banca corporativa e de investimento, banca de retalho e comercial e financiamento ao consumo”, lê-se em nota.
O conselho de administração do Intesa Sanpaolo, na sequência da decisão de promover a oferta sobre MPS, aprovou a compra de 3,01% da Generali e a assinatura com uma contraparte financeira primária de um contrato de derivados de cobertura com a mesma participação do subjacente.
A Intesa Sanpaolo espera que o grupo resultante da operação com MPS consiga distribuir cerca de 61 mil milhões de euros para 2025-2029 face aos cerca de 50 mil milhões previstos no Plano de Negócios 2026-2029, com uma distribuição extraordinária de caixa para 2026-2027 de 2,7 mil milhões de euros. Espera-se a confirmação da política de distribuição indicada no plano de negócios 2026-2029 do Intesa Sanpaolo, que prevê um índice de payout de 95%, referente ao lucro líquido contábil, para cada ano de 2026-2029, dos quais 75% provenientes de dividendos em dinheiro e 20% de recompras, e demais distribuições a serem avaliadas ano a ano a partir de 2027.
